独立系CFP®が中小企業向け従業員金融教育プログラム「Smart Money Design for 従業員」のモニター企業を先着3社限定で募集開始

■ サービス開発の背景

 

　物価上昇・老後不安・NISA制度改正など、従業員を取り巻くお金の環境は急速に変化しています。こうした「見えない重荷」が集中力の低下や離職リスクにつながっているという声を、多くの企業から耳にするようになりました。

 

　一方で、大手企業向けの金融教育サービスは費用が高額で、中小企業には手が届きにくい現状があります。当オフィスは「CFP®・1級FP技能士として培った専門知識を、より多くの方に届けたい」という思いから、中小企業に特化した月額制の金融教育プログラムを開発しました。

 

■ サービス概要

 

サービス名　：Smart Money Design for 従業員

提供形態　　：月額制サブスクリプション（オンライン・対面どちらも対応）

対象企業　　：従業員数10名〜300名程度の中小企業

提供内容　　：月1〜2回の社内セミナー＋個別相談（プランによる）

 

【主なサポート領域】

・資産運用プランニング（NISA・iDeCoの最適化など）

・住宅購入とローン設計（買い時診断・返済計画）

・教育資金の準備と設計（中学受験〜大学進学まで）

 

【導入プラン】

・ベーシック　：月額50,000円（税抜）／月1回の社内セミナー

・スタンダード：月額80,000円（税抜）／セミナー＋月2名の個別相談（推奨）

・プレミアム　：月額120,000円（税抜）／セミナー月2回＋個別相談＋定例MTG

 

■ モニタープランについて（先着3社限定）

 

　サービス開始にあたり、先着3社のモニター企業様を募集いたします。率直なフィードバックをいただける企業様を優先します。

 

【モニタープランの特典】

・導入初月：完全無料（2ヶ月目から通常料金）

・導入時サポート：社内告知文・案内資料などを無償で提供

・完全守秘義務：社名・内容の公開はご同意いただいた場合のみ

 

【対象企業の条件】

・従業員数10名〜300名程度

・福利厚生の充実を検討中の企業

・従業員の定着率・モチベーションに課題を感じている企業

・オンライン・対面どちらでも可

 

■ 独立系FPだからこそ提供できる価値

 

　当オフィスは特定の金融機関・保険会社に一切属していません。収益は相談料のみのため、従業員に対して特定の金融商品を勧める動機が構造上存在しません。「売らない・押しつけない・その人の利益だけを考える」という姿勢で、本当に役立つ金融教育を提供します。

 

　また、個別相談の内容はCFP®の厳格な守秘義務のもとで管理され、企業側に共有されることは一切ありません。従業員が安心して本音を話せる環境を提供します。

 

■ 担当者プロフィール

 

氏名　：栗原 正明（くりはら まさあき）

所属　：FPオフィス ジェイワン　代表

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町4-27-4

 

【保有資格】

・CFP®認定者（国際資格）

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）

・J-FLEC認定アドバイザー・J-FLEC講師

・住宅ローンアドバイザー／DCプランナー／証券外務員一種

 

【活動】

・日本FP協会 広報センター電話相談員（2025年〜）

・日本FP協会公認SG「SGきちこがLIFE」代表

・武蔵野商工会議所会員

 

■ お問い合わせ・モニター申し込み

 

モニター企業のお申し込み・ご相談は下記よりお願いいたします。

 

【Smart Money Design 公式サイト】

https://www.smartmoneydesign.jp/

 

【お問い合わせフォーム】

https://forms.gle/VbkPB1UXi5ZGthcX9

 

【FPオフィス ジェイワン 公式サイト】

https://www.fp-for-qol.com/

 

TEL：0422-88-1185

受付時間：月〜日（土日祝も対応可能）

 ※ モニター先着3社に達し次第、募集を終了いたします。

本プレスリリースに関するお問い合わせ：FPオフィス ジェイワン