年間100～200件のプロジェクトを個別Excelで管理する体制を刷新 ～エステック、F-RevoCRMで月初処理を数時間から約10分に短縮～

統合型顧客管理システム「F-RevoCRM」を提供するシンキングリード株式会社（本社：東京都中央区、代表：金丸 隆）は、株式会社エステックにおけるF-RevoCRMの導入事例を公開しました。

▼導入事例の詳細はこちら
https://f-revocrm.jp/2026/10/interview_estech/?utm_source=valuepress&utm_medium=press&utm_campaign=interview_estech_20261029

■導入の経緯
自動車の振動・騒音などの技術課題を中心に、幅広い産業の技術課題解決を支援する株式会社エステック。同社では従来、1つのプロジェクトにつき1つのExcelファイルを作成し、案件を管理していました。

年間100～200件程度のプロジェクトが動く中、負担となっていたのが、各ファイルの探索や更新、マクロによる集計作業です。長年の改修によってExcelの数式やマクロも複雑化し、管理の仕組みそのものを見直す必要が生じていました。

加えて、営業活動や見積、プロジェクトの情報が別々に管理されており、営業活動がその後どの案件につながったのかを把握しにくい状況にありました。

こうした課題を背景に、同社が導入したのが、顧客管理から営業管理、プロジェクト管理までを一つの基盤で扱える統合型顧客管理システム「F-RevoCRM」です。

■選定のポイント
同社がF-RevoCRM選定で重視したのは、以下の3点です。

1. 独自の計算方法やプロジェクト管理に対応できる柔軟性
同社独自の計算方法やプロジェクト管理の進め方に合わせて、システムをカスタマイズできる点を評価。標準機能だけでは対応が難しい業務にも柔軟に対応できることを重視しました。

2. 顧客・営業・プロジェクト情報の一元管理
顧客管理、営業管理、プロジェクト管理を一つの基盤で扱えることも選定のポイントとなりました。複数のツールを使い分けることなく、営業活動から受注後のプロジェクトまでの情報を横断的に管理できる点を評価しました。

3. コストを抑えたシステム構築とカスタマイズ支援
他のクラウドサービスや個別開発なども検討する中で、必要な機能を備えながら、比較的コストを抑えて構築できる点を評価しました。

導入時には、シンキングリードが現場の業務に合わせた画面設計や操作方法の調整を支援。エステックの要望を踏まえながら、実際の業務で使いやすいシステムを目指して構築を進めました。

■導入効果
・月初処理を数時間から数分～約10分に短縮
案件ごとのExcelファイルを開いて行っていた月初処理が、海老澤氏の担当業務では数時間から数分～約10分に短縮。

・営業活動とプロジェクト情報を一元管理
営業活動から受注後のプロジェクトまでの情報を一元管理し、週次ミーティングでの営業状況や案件進捗の確認を効率化。

・Excel関連の作業負担を半分以下に削減
案件ごとのExcelファイルの探索・更新作業が減り、Excel関連の作業量は海老澤氏の体感で導入前の半分以下に。

・リソース管理とデータ活用に向けた基盤を整備
エンジニアのリソース状況を確認できるようになり、個別のExcelで管理していたWBSもF-RevoCRMに集約できる環境を整備。

■お客様の声
株式会社エステック 海老澤様のコメント：
「以前は、担当するプロジェクトが20件あれば、20個のExcelファイルを一つずつ開く必要がありました。休日でも対応しなければならず、私の場合は数時間かかっていましたが、今では数分から10分程度で済むようになり、だいぶ楽になったと感じています。
F-RevoCRMの導入によって、これまでExcelで個別に管理していた情報を一つのシステムに集約できるようになりました。今後は、蓄積したデータをもとに、成果が出にくい案件の特徴やリソースの使い方を振り返り、AIと対話しながら業務の改善につなげていければと考えています」

■今後の展開
株式会社エステックでは、F-RevoCRMに蓄積したデータを、リソース管理やプロジェクトの振り返りに活用することを目指しています。

将来的には、過去約30年分のExcelデータをF-RevoCRMに取り込むことも構想しており、案件の種類やリソースの使い方とプロジェクトの結果との関係を、AIと組み合わせて客観的に分析できる環境づくりを見据えています。

シンキングリードでは今後も、企業ごとの業務プロセスに合わせた柔軟なシステム構築を支援するとともに、蓄積したデータの活用を通じて、より使いやすく、業務に定着するCRMの提供に取り組んでまいります。

Excelによる案件管理の負担や、営業・プロジェクト情報の分散に課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■統合型顧客管理システム「F-RevoCRM」について
「F-RevoCRM」はOSS（オープンソース）をベースにした統合型顧客管理システムで、OSS版のF-RevoCRMは20,000社以上からダウンロードされ、国内OSSのCRMとしてはデファクトツールとして認知されています。
顧客に関わる接点情報をすべて管理でき、マーケティングからアフターサポートまで顧客のフェーズにとらわれずに一元管理が可能なため、幅広い業種や用途で導入いただいています。
サービスサイト：https://f-revocrm.jp/?utm_source=valuepress&utm_medium=press&utm_campaign=interview_estech_20261029

■会社概要
社名：シンキングリード株式会社
代表者：代表取締役 金丸 隆
所在地：東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル8F
事業内容：CRMシステムの開発・提供、システムコンサルティング
URL：https://www.thinkingreed.co.jp/