人生100年時代の新しいお金の相談相手、注目の「脱非産運用！IFA相談体験イベント」を開催【FP法人ガイア×ファイナンシャルスタンダード×楽天証券】

日本を代表する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA：Independent Financial Advisor）のFP法人ガイア(GAIA株式会社/代表取締役社長:中桐啓貴氏/本社:新宿区西新宿/以下「ガイア」)と、5月16日放送「ガイアの夜明け（テレビ東京）」にも出演したファイナンシャルスタンダード株式会社（代表取締役社長：福田猛氏/本社：千代田区有楽町/以下「FS」）は、IFAビジネスを牽引する大手ネット証券の楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠雄治/本社：世田谷区二子玉川/以下「楽天証券」）の協賛で、資産運用に悩めるビジネスマン・個人投資家のための「脱非産運用！IFA相談体験イベント」を開催いたします。

 

　　　　　　　　　　　　

 

人生100年時代、何歳まで働き続ける？お金はいくら必要？

 

人生100年時代に突入し、私たちは、何歳まで働き続けなくてはならないのでしょうか？そして、生きていくために必要なお金はどれくらい準備すれば良いのでしょうか？ 最も大切なポイントは、そのお金の相談を誰にしますか？ということです。IFAは、一人一人のライフプラン、収入、支出のバランスに合わせ、将来に備えた資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルで、近年、新しい資産運用の相談相手として注目を集めています。

 

話題の書籍「非産運用」に登場する改革の挑戦者３社がイベントを開催

 

金融庁が掲げる「顧客本位の業務運営に関する原則」にもあるように、今後益々、金融事業者のサービスのあり方が重要になっています。本イベントは、今年4月に出版されシリーズ20万部のベストセラーとなった著書「捨てられる銀行（橋本卓典著／講談社現代新書）」の第二弾、「非産運用」で改革の挑戦者としても登場した3社がタッグを組みお届けする、資産運用に悩むビジネスマンや個人投資家の方々が、人気セミナーや対談、相談実演などを通じ、新たな資産運用の形を知り、IFAへの相談を体験できるイベントです。私たちは、本イベントを皮切りに、今後もIFAという新たな選択肢を提供し、よりよい資産形成・運用を長く広くサポートしていくための活動として、継続的に発信していきます。

 

　　　　　

−　イベント概要　–

 

■日時：2017年6月24日（土）14：00〜17：00　受付開始13：30　　

■会場：新宿NSビル　3階 3−J会議室（東京都新宿区西新宿２丁目４番１号）

http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/access.php

■参加費：無料

■定員：80名

■申込方法：FP法人ガイアHPから

http://www.gaiainc.jp/seminar/2017/seminar20170624.html

■一般問合せ先：FP法人ガイア（TEL）03-6302-0200（MAIL）info@gaiainc.jp

 

■タイムスケジュール（※変更の可能性がございます）：

13：30〜　　受付開始

14：00〜14：10　　「IFA（アイエフエー）って何？」　／楽天証券株式会社

14：10〜14：40　　講演1：「投資信託選びの新常識」ハイライト版　／ファイナンシャルスタンダード代表 福田 猛氏

14：40〜15：10　　講演2：「投資信託をかしこく見直す方法」ハイライト版　／ガイア代表 中桐 啓貴

15：10〜15：20　　休憩

15：20〜15：45　　IFAトップトークパネル：「ガイア代表 中桐　×　ファイナンシャルスタンダード代表 福田氏」

15：45〜16：25　　実演：「IFA資産運用相談−ロールプレイング　ガイア編 & ファイナンシャルスタンダード編」

16：25〜16：30　　相談体験説明・申込受付　／　アンケート記入　※相談体験ではなく、別日程でのIFA個別相談への申込も可

16：30〜17：00　　体験：「10分IFA相談体験！」　※ご希望のお客様にIFA相談（お一人様：10分予定）を体験いただけます

 

 

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■メディアの皆様へ取材のお願い

一人でも多くの悩めるビジネスマン・個人投資家に本イベント情報を届けていただきたく、貴媒体にてご紹介いただけますと幸いです。当日は約80名の個人投資家が来場予定です。イベント当日の取材もご検討いただきますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。（以下、PDF版のプレスリリースもご覧ください。）

 

■プレスリリース（PDF）はこちら

http://www.gaiainc.jp/news/images/press20170609.pdf

 

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【主催企業】

■GAIA株式会社について

http://www.gaiainc.jp/

金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーの会社として 2006 年に設立。2016年にいち早くフィーベースのサービスを導入。日本を代表する IFA（Independent Financial Advisor） として新宿に本社を構え、2015年3月に大阪オフィスを設立した。従業員数は26名で、資産運用設計のコンサルティングを行うプライベートFPは代表の中桐を含めて15 名。コンセプトに「二世代プライベートfp」を掲げ、5,000万〜1億円以上の金融資産を持つ、50〜60代の退職世代を中心にライフプランや資産配分を提案。商品提案型ではなく、お客様の価値観や考えに基づくヒアリング型のコンサルティングを重視し、顧客関係構築や社員育成に力を入れている。家族契約率は4 割に上り、ご両親からの相続やお子様世代の資産形成プランニングなど、世代を超えた“一家のかかりつけ医”のような存在としてお客様に寄り添っている。現在、顧問FPサービス契約者645名から仲介している預かり資産は 250 億円を超える。(2017年4月末時点)

 

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 235 号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2934 号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会

 

■ファイナンシャルスタンダードについて

https://fstandard.co.jp/

ファイナンシャルスタンダード株式会社は千代田区有楽町に本社を構える、2012年設立で急成長中のＩＦＡ法人。10名のコンサルタント全員が大手金融機関で実績を積み重ねた専門家集団。コンサルティングの質に徹底的にこだわり、顧客へのヒアリングの際に用いる「ＦＳカルテ」や、毎朝提案内容の精査をコンサルタント全員で行う「ＦＳカンファレンス」等、独自の仕組みを導入している。顧客との長期・短期のファイナンシャルゴールを共有したうえで、運用戦略を提案するコンサルティングに力を注ぐ。商品戦略にも力を入れ、社内だけでなく、社外の専門家とも連携し投資信託など金融商品を独自に分析している。月に100件以上の新規相談を受け、事例を社内で共有しノウハウを蓄積しながらコンサルティングの質を進化させ続け、顧客数は1000名、仲介している預かり資産は180億円を超える（2017年５月末時点）。設立5年目の今期は4年目までの4倍のペースで顧客からの新規資産導入が加速している。顧客は金融資産3000万円～数億円以上の個人が中心。また、主催する「投資信託選びの新常識セミナ－」は開催回数が回を超え、書籍化もされており、年間の参加者は2000名を超える。

 

金融商品仲介業　関東財務局長(金仲)第620号

宅地建物取引業　東京都知事（1）第99408号

 

【協賛企業】

■楽天証券株式会社について

https://www.rakuten-sec.co.jp/

日本最大級のインターネット・ショッピングモールを運営する楽天グループのインターネット証券で、1999年6月に日本初のオンライン専業証券としてサービスを開始。対面営業を主体とする販売会社の多くで投信残高が伸び悩む中、リーマン・ショック後も順調に残高を増大し、現在、口座数は200万を突破、預かり資産残高は約3兆4千億円を超える（2016年6月末時点）。IFAビジネスには2008年に参入し、2016年4月にはIFA経由の預かり残高は2,000億円を超えるほど、IFAビジネスを牽引する存在として近年急速な成長を見せている。

 

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

 

■ 本件に関する問合せ先

GAIA株式会社 マーケティング／広報担当:麻生陽平

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10 階

http://www.gaiainc.jp

TEL:03-6302-0200

FAX:03-6302-0201

MAIL:aso.yohei@gaiainc.jp

本イベント取材のお申込は上記までメールまたはお電話にてご連絡ください。